mardi 7 novembre 2023
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Lancé en 2016, UNEXO Fonds de dette, 250 millions d’euros sous gestion, est dédié au financement des entreprises de taille intermédiaire (ETI), des coopératives et des PME, réalisant plus de 30 millions d’euros de chiffre d’affaires.
Le marché de la dette privée est une solution de financement alternative et complémentaire à la dette bancaire.
UNEXO Fonds de dette accompagne les ETI, basées dans le Grand Ouest et de tous secteurs d’activité avec des financements allant de 3 à 15 millions d’euros. Le fonds permet la réalisation d’opérations, seul ou en co-financement avec d’autres fonds de dette. Il accompagne également les PME sur son territoire qui ont pour objectif d’atteindre la taille d’une ETI à court ou moyen terme.
UNEXO Fonds de dette offre aux sociétés une source de financement diversifiée et flexible venant en complément des opérations de fonds propres et des financements bancaires traditionnels.
Pour cela, UNEXO Fonds de dette dispose de réelles forces, sa complémentarité notamment avec les offres de financement des Caisses Régionales du Crédit Agricole du Grand Ouest mais également pour compléter l’offre d’UNEXO en capital et en dette mezzanine. Cette singularité permet ainsi de proposer des solutions de financement adaptées et personnalisées à destination des entreprises lors d’opérations structurantes telles que le financement d’investissements, de croissance externe ou le refinancement bancaire.
La dette privée ou dette senior (dite EURO PP) est une dette qui s’apparente aux dettes bancaires. Il s’agit d’un financement in fine, senior (bénéficiant de garanties pari passu aux financements bancaires), sous format obligataire (non convertible en actions) et qui peut intégrer des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) dans la documentation.
Grégory Derrien, CFA, chargé d’affaires fonds de dette, témoigne : « J’ai intégré UNEXO en 2018, après une expérience à l’inspection générale chez Amundi, pour accompagner le déploiement du fonds de dette, environ 12 mois après son 1er financement. Cette solution, complémentaire des offres des Caisses Régionales, permet ainsi d’accompagner les entreprises sur la totalité de leurs besoins de financements. Nous bénéficions désormais d’un savoir-faire reconnu sur ce métier dans le Grand Ouest. »
Grégory Derrien
CFA, Chargé d’affaires fonds de dette
Edouard Boulan
Directeur de participations, gérant du fonds de dette.
UNEXO a réalisé à un emprunt obligataire qui avait pour objectif de permettre au Groupe PGS de poursuivre son développement et sa trajectoire de croissance en Europe, notamment par acquisitions.
UNEXO poursuit l’accompagnement du groupe choletais dans une nouvelle phase de son développement. Les trois fonds gérés par UNEXO (Capital, mezzanine, dette privée) ont pris part à l’opération.
UNEXO, au travers de son offre Capital et fonds de dette, accompagne la reprise de l’ensemble du périmètre After-Sales du Groupe SBE par Cordon Group.