Dette privée

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Le marché de la dette privée :  une solution de financement alternative et complémentaire à la dette bancaire

Le marché de la dette privée correspond à tout financement d’une entreprise par une institution autre qu’un établissement de crédit. La dette privée ou dette senior (type EURO PP) est une dette qui s’apparente aux dettes bancaires. Elle bénéficie de garanties spécifiques et d’un remboursement prioritaire par rapport aux autres dettes (i.e. subordonnées).

Un Euro PP (Placement Privé) est une opération :

  1. de financement à moyen ou long terme entre une entreprise, cotée ou non, et un nombre limité d’investisseurs institutionnels;
  2. formalisée par une documentation ad hoc négociée entre l’emprunteur et les investisseurs, avec généralement la présence d’un arrangeur;
  3. a priori non noté et a vocation à être détenu jusqu’à maturité par les investisseurs (« buy and hold»);
  4. qui peut s’effectuer sous la forme d’une émission obligataire ou d’un prêt.

 

Le marché de la dette privée en France est en hausse constante depuis plusieurs années (Source :  France Invest – Deloitte).

 

Une offre dette privée unique en région proposée par UNEXO

Lancé en 2016, notre fonds de dette de 200 M€ est dédié au financement des entreprises de taille intermédiaire (ETI) et des coopératives françaises. Notre objectif est d’offrir aux sociétés une nouvelle source de financement venant en complément des opérations de fonds propres et des concours bancaires traditionnels.

Nous souhaitons accompagner le développement des entreprises lors des opérations suivantes : le financement d’acquisitions, le financement des investissements et le refinancement bancaire.

Nous accompagnons le développement des entreprises de plus de 50 M€ de chiffre d’affaires lors de leurs opérations d’acquisition ou d’investissements structurants.

Depuis 2016, nous avons déployé 100 M€ d’euros investis pour un montant global géré de 200M€.

Les financements proposés par ce fonds                                                                                  

  • De 3 M€ à 15 M€ par opération
  • Financement long terme, durée de 5 à 10 ans
  • Intervention sous format obligataire ; pari passu avec les prêteurs bancaires
  • Remboursement du principal in fine, flexibilité
  • Diversification des sources de financements, complémentaires ou substituables au financement bancaire
  • Seul ou en co-investissement avec d’autres fonds de dette
  • Tous secteurs d’activité (hors exclusions sectorielles du Groupe Crédit Agricole)

 

L’équipe  dette privée

Nous les accompagnons