Dette mezzanine

Accompagner les dirigeants PME et ETI

Répondre au besoin de fonds propres des PME et ETI

Notre activité Dette Mezzanine permet de proposer une offre en quasi fonds propres aux entreprises :

dont la rentabilité a été impactée par la pandémie mais qui conservent des projets de développement ambitieux ;
qui cherchent à augmenter un effet de levier avec une tranche supplémentaire de quasi fonds propres ;
qui ont besoin de renforcer leur fonds propres mais ne souhaitent pas ouvrir leur capital .

Les atouts pour l’entreprise

Mode de financement hybride et très flexible laissant le temps à l’entreprise de se développer et de retrouver de la rentabilité
Permet de bénéficier d’une plus longue durée d’endettement que celle d’un crédit classique
Permet de renforcer la structure du bilan
Accentue l’effet de levier (remboursement in fine) et permet à l’entreprise de grandir avant la date d’échéance de la dette
Absence de dilution permettant de garder le capital intact
Dette « junior » qui confère plus de libertés à l’entreprise
Economie d’impôt sur les sociétés grâce à la déduction des intérêts

Labellisation Relance d’UNEXO Mezzanine

Enjeux

Mobiliser investisseurs et épargnants pour une reprise rapide et durable de l’économie française
Redonner aux PME et ETI les moyens d’investir et d’embaucher

Contexte relance post-COVID

Le label permet d’identifier les acteurs pouvant rapidement se mobiliser pour répondre aux besoins de financement en fonds propres et quasi-fonds propres des entreprises françaises.

ESG

Les véhicules d’investissement labellisés devront se conformer au respect d’exigences environnementales, sociales et de gouvernance (due diligences et suivi de critères ESG, exclusion du charbon…)

Critères d’investissement

PME et ETI du Grand Ouest
A partir de 5 millions d’euros de chiffre d’affaires
Tickets d’investissement de 0,5 à 5 millions d’euros seul ou en co-investissement
Respect des critères du Label Relance
Tous secteurs d’activité (hors exclusions sectorielles du Groupe Crédit Agricole et secteur du charbon)