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Quatre ans après son entrée au capital aux côtés du management, UNEXO accompagne l’adossement de Germicopa à la société familiale française Florimond Desprez

Quatre ans après leur entrée au capital aux côtés du management, conseillés par Easton Corporate Finance, IDIA, Naxicap, UNEXO et Ouest Croissance accompagnent l’adossement de Germicopa à la société familiale française Florimond Desprez.

 

La société Germicopa, leader français du plant de pommes de terre et leader mondial des variétés de pommes de terre à chair ferme est cédée au groupe Florimond Desprez, entreprise semencière indépendante et familiale.

 

 

Germicopa, dont le siège est situé à Quimper (Finistère), réalise un chiffre d’affaires de 38 millions d’euros. L’entreprise produit chaque année 80.000 tonnes de plants, contractualisées avec un réseau d'agriculteurs, à partir de ses unités de production situées en Bretagne et dans le Nord Pas-de-Calais. La société propose une large gamme de 50 variétés, issues de sa propre recherche, pour tous les créneaux commerciaux. La moitié de la production est exportée dans 55 pays. Germicopa développe un marketing variétal élaboré en vue de satisfaire les nouveaux besoins des consommateurs de pommes de terre à chair ferme, notamment avec la variété Charlotte et plus récemment Princesse Amandine.

 

 

Depuis 2010, les actionnaires financiers IDIA Capital Investissement, UNEXO, Naxicap et Ouest Croissance ont accompagné le management de Germicopa depuis le rachat auprès du néerlandais H2 jusqu’à l’adossement au groupe familial français Florimond Desprez, permettant ainsi d’assurer la pérennité de la société.

 

 

 

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UNEXO accompagne le développement du groupe Oceania Hôtels

UNEXO accompagne le développement du groupe Oceania Hôtels

 

Oceania Hotels, groupe familial breton dirigé par Gurvan Branellec, est l'un des principaux acteurs indépendants du marché français de l'hôtellerie ; il est de surcroît le seul acteur indépendant à avoir créé sa propre marque. Bien plus qu'un groupe d'hôtels, Oceania est un groupe humain où accueil, engagement, disponibilité et savoir-faire sont les valeurs chères à la famille et aux 550 collaborateurs.

 

Pour accélérer sa croissance et son développement, Oceania Hotels vient d'annoncer une levée de fonds significative de 80 millions d'euros, répartis de la manière suivante :

• 33 millions d'euros pour la partie fonds propres apportés par le groupe BPCE au travers de NAXICAP Partners (chef de file), Ouest Croissance et Bretagne Investissements, BNP Paribas Développement, UNEXO, BPI Région et le partenaire historique du Groupe Oceania, à savoir le Crédit Mutuel de Bretagne au travers d'Arkéa Capital Investissement.

• 47 millions d'euros pour la dette senior avec comme co-arrangeurs la BNP Paribas, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Finistère, le Crédit Lyonnais accompagnés de la Banque Populaire de l'Ouest, Arkea Banque Entreprises et Institutionnels, le CIC Ouest et la Société Générale.

A l'issue de l'augmentation de capital, l'actionnariat familial reste largement majoritaire.

 

Pour Gurvan Branellec, président directeur général du groupe : « Cette opération est un signe fort, surtout dans le contexte économique actuel, tant pour Oceania Hotels que pour l'ensemble de ses collaborateurs, car elle prouve non seulement la qualité de la stratégie mise en place mais aussi la qualité du travail de ses équipes ». Il ajoute « En outre, cette opération illustre notre dynamique de développement et notre volonté de croissance, puisque notre ambition est de doubler notre capacité d'accueil en 5 ans, en passant de 2 000 à 4 000 chambres ».

 

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UNEXO et le groupe Crédit Agricole se mobilisent pour permettre la reprise de SERMETA par son fondateur

UNEXO et le groupe Crédit Agricole se mobilisent pour permettre la reprise de SERMETA par son fondateur

 

Fondé en 1993 à Morlaix (Finistère) par Joseph Le Mer, le Groupe Sermeta (186 M€ de CA en 2013) est le leader mondial des échangeurs thermiques en acier inoxydable pour chaudières à gaz à condensation. Protégés par de multiples brevets et par un savoir-faire industriel inégalé, les échangeurs thermiques conçus et vendus par Sermeta équipent aujourd'hui la majorité des chaudières à gaz des grandes marques. Les performances de ces produits sont reconnues mondialement et permettent de réaliser de substantielles économies d'énergie tout en diminuant fortement les émissions de CO² et de polluants dans l'atmosphère. Le groupe Sermeta s'inscrit ainsi pleinement dans le processus mondial de transition énergétique.

 

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UNEXO accompagne le développement de la société Martin Calais (76)

UNEXO accompagne Jean-Paul Bailleul dans le développement de MARTIN CALAIS

 

La société MARTIN CALAIS, basée à Saint Nicolas de la Taille en Seine-Maritime, fabrique des constructions modulaires. UNEXO, CM-CIC INVESTISSEMENT et CAPITEM entrent au capital de la société en tant qu'actionnaires minoritaires. Cette opération comportait deux volets : la sortie du capital de la famille Martin, fondatrice de l'entreprise et le renforcement des capitaux propres de l'entreprise pour permettre au dirigeant majoritaire de mener à bien les projets de développement de la société.

 

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